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文章列表
前 言
第1章 私人理财规划的基本构架
终身快乐,理财的根本目标
匹配,理财规划的灵魂
私人理财规划的基本构件
私人理财是一个动态的过程
第2章 客户信息的采集
私人理财规划的基本特性
客户信息采集的分类
客户信息采集样本
第3章 市场消费和投资信息采集
利率水平及其走势
与国民生活相关项目的消费水平
经经强势国发生的重大事件
周期性风险投资市场的运行状态
市场消费和投资信息优选
个人信贷信息采集
经济政策调整信息的采集
第4章 客户财务分析
客户财务分析的基本思路
第
1
页,共
2
页
9
7
[1]
[2]
8
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